“华为大事件”连续轰炸!哪些产业链股票能迎井喷行情?

卜再凡_头像 卜再凡 2019-07-11 16:18:37 导航:股票怎么玩  -  今日股市  -  发现机会

“华为大事件”连续轰炸!哪些产业链股票能迎井喷行情?

“华为大事件”连续轰炸!

华为官方近日宣布,2019年全球开发者大会将于8月9日在松山湖基地举行。本次大会邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者,共同探讨华为终端生态的未来可能性,将是公司历年来规模最大的一次。据介绍,华为或在本次大会上推出自研的操作系统“鸿蒙”。另有媒体报道,华为首款5G智能手机Mate20 X 5G将于7月26日在深圳华为坂田基地发布。

此外,据外媒报道,7月9日美国商务部表示,将给部分美国企业发放许可,允许其在“不威胁美国国家安全”条件下,与被列入美国商务部“黑名单”(即实体名单)上的华为继续做生意,也就是说,美国对华为禁令,已经告一段落。在多重利好作用下,华为产业链股,正面预期抬升。

中美重启谈判,华为海外复供,产业链外部不确定性缓和,提振风险偏好。此外,中国5G或将提速,旨在带动科技产业发展,预计5G产业链公司,业绩提前兑现,有利于5G手机、5G应用发展,促进云计算、车联网等行业发展。我们认为,自主可控题材,作为长期方向,值得重点关注。建议根据5G招标、厂商份额情况,关注5G设备、基础设施及手机供应链企业,把握上游高速连接器、高频高速PBC等,国产替代机会。

我们主要从通信、消费电子、云计算、安防和车联网等五大领域来详细解析华为产业链。

通信设备供应链详解

华为从2G起步,到3G时代追赶,到4G时代同步,再到5G时代超越。如今,在全球通信设备中,华为占三成份额,华为在5G时代,以领跑员的身份,成为标准制定者。截止6月份,华为在全球获得42个5G商用合同,发货10万个5G基站设备。未来光通信、光电芯片、高频连接器、滤波器等领域有望受益。

1、无线侧设备

目前无线侧设备,大部分自主可控,部分模拟芯片需要进口。华为基站天线,是由华为设计,东山精密等代工;目前所用滤波器、PCB(包括高频高速产品)、覆铜板、连接器、铜线铜缆等,均有国内供应链公司参与。但是FPGA、GPS单元、锁相环芯片、VGA芯片等,这些高端芯片,需依赖美国进口。

2、光通信领域

光模块及无源光器件,自主可控水平高。其中,光纤光缆、无源光器件产品,已实现自主可控,主要供应商包括长飞光纤、亨通光电、光迅科技、昂纳科技。而光模块生产组装,技术也已成熟,厂家包括中际旭创、光迅科技等。

3、服务器

在服务器方面,部分CPU华为海思可替代,存储器方面,还依赖美光、SK海力士、希捷等进口,但国内兆易创新、长江存储等长家,有望实现替代。

“华为大事件”连续轰炸!哪些产业链股票能迎井喷行情?

消费电子、云计算、安防、车联网供应链详解

消费电子:华为手机销量,保持持续增长,全球市场份额,已经达到两成。2019年,华为智能手机销售目标2.5-2.7亿部,呈现高增长态势。除手机外,华为笔记本、平板电脑、智能手表等,销量表现优异。此外,华为智能电视、AR眼镜等也值得期待。相关产业链公司:光弘科技、闻泰科技、水晶光电、电连技术、信维通信、硕贝德、顺络电子、欣旺达。

云计算:在未来五年,华为云服务收入(含私有云),会从18年的10亿多美元,增长到100亿美元。数据中心、ARM生态圈、基础设施配套、云安全等产业链公司,有望与华为云共同携手,实现高速增长。相关产业链个股:数据港、中际旭创、光迅科技、沪电股份、中国软件、启明星辰等。

安防:华为进军安防,利用安防芯片、视频云,两大自身优势,得以快速发展,未来将加大研发,引爆产业创新,让智能安防与5G同步起跑,相关产业链公司:科大讯飞、联合光电。

车联网:在车联网领域,华为有望像博世、大陆等,世界级Tier1一样,填补国内空白。华为的定位,是做增量部件供应,面相70%的增强市场。其中,与华为能力、资源互补性强的智能互联、能源上游、智慧交通等受益最大,如千方科技、易华录等。

“华为大事件”连续轰炸!哪些产业链股票能迎井喷行情?

哪些华为产业链股值得重点关注?

总体来说,我们认为,华为产业链股票,无论从短期还是长期来看,都具备较大投资价值。在当前时点,可以从长、中、短期维度,挖掘产业链机会:

(1)长期角度:贯穿5G周期(约10年),核心基础硬件供应商确定性较高,关注生益科技、立讯精密

(2)中期角度:5G主要建设期(3-5年),关注核心基站,如沪电股份

(3)短期角度:关注业绩弹性,如新供应链中的韦尔股份、硕贝德 等。

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