春季躁动开启 机构调研火力全开 精准捕捉涨停股!

蓝可茵_头像 蓝可茵 2020-01-12 16:02:58 导航:新市网  -  今日股市  -  发现机会

春季躁动开启,券商等各机构也火力全开,近一周被密集调研的个股均收获不错的市场表现:岭南股份今年已上涨27.45%,宇信科技一周内涨停三次,超图软件今年上涨28.95%……

春季躁动开启  机构调研火力全开  精准捕捉涨停股!

从机构调研中寻找优质标的似乎已经成为不错的方法。

一、机构调研有何新动向?

春季躁动下,机构对上市公司的调研节奏加快。过去7天,共有94家上市公司接待了投资者调研,其中有13家上市公司接待的投资者数量在20家以上。

岭南股份一骑绝尘获得103个机构和个人投资者的调研,紧随其后的宇信科技、巨人网络、超图软件和妙可蓝多也都有50家以上的机构关注。这些调研的焦点个股近期都处于风口之中。

春季躁动开启  机构调研火力全开  精准捕捉涨停股!

图:过去7天上市公司投资者接待量TOP21(数据来源:Choice)

从行业上看,科技主线热度不减。

按照申万一级行业分类,这94家上市公司广泛分布在24个行业中,电子、计算机、化工是调研的热门行业,热度已经持续多时。

另外,与上周的调研情况相比,食品饮料、传媒和国防军工也在年货行情、5G应用驱动、外部地缘政治加剧等催化之下重获高关注度。

春季躁动开启  机构调研火力全开  精准捕捉涨停股!

图:过去7天接待投资者的上市公司行业分布(数据来源:Choice)

二、三个行业重获机构高关注

1、食品饮料

食品饮料是去年涨幅最大的行业,全年累计上涨77.14%。股价的上涨抬升了板块整体估值,今年以来食品饮料还未有较大的表现。

但是短期来看,临近春节,休闲食品、白酒等有望迎来年货行情,因此机构关注度高涨,可以关注优质公司回调带来的机会。

同时我们发现,近一周机构调研的5家食品饮料公司中,有两家(珠江啤酒、燕京啤酒)是啤酒企业。

啤酒行业竞争格局基本稳定,在经历了低价竞争时代之后,利润率的提升成为公司持续发展的重要指标,利润提升空间大的啤酒标的值得关注。

2、传媒

机构对热门行业的调研从来不会迟到。

截至1月10日,传媒板块今年已经上涨 8.65%,在申万一级行业汇总涨幅排第一。这一市场表现不得不说与市场预期有关。

2020年是5G应用的创新周期年,VR/AR、云游戏等新的应用有望崛起,从而拉动传媒板块估值回升。

另外,去年板块商誉减值较为彻底,板块业绩基数较低,今年有望迎来业绩高增长。

招商证券认为应关注传媒板块的新主题,包括KOL(关键意见领袖),MCN(网红经济中介平台),VR/AR,云游戏,4K超高清等。

3、国防军工

机构对国防军工的关注与近期美伊局势恶化不无关系。

军工行业属于长周期、高投入、技术密集型行业。在中国经济结构转型升级的大背景下,招商证券预计未来十四五期间,装备采购增速将维持12%-15%的年复合增速,这种长期稳定的增速十分稀缺。

近年来军工行业市场调整幅度较大,板伴随着军工资产证券化不断提高,公司质地明显提升,在行业业绩稳步增长下,具有较好的投资价值。

长城证券认为国防军工板块可以关注三条投资主线:一是高景气度高的航空产业,例如中直股份、航发动力等;二是军工电子元器件自主可控领域的机会,包括景嘉微、和而泰等;三是第北斗三号组网后北斗行业应用爆发,相关标的有中海达、海格通信等。

三、这些公司受关注

1、 $岭南股份(sz002717)$

岭南股份主营业务为生态业务,近年陆续通过并购参股形式布局文旅传媒业务,初步形成了生态、文旅双引擎驱动业务扩张的格局。

1月3日、6日、7日、8日,岭南股份接待了四批投资者调研,要点如下:

1)经营战略:紧密围绕生态环境建设与修复、水务水环境治理、文化旅游三大业务板块的战略布局,做大水务、做强文旅。

2)融资举措:优化融资结构,加大与金融机构的供应链金融业务,并加强国有政策性银行以及大型国有商业银行的授信支持力度。

3)参股公司微传播业务情况:微传播是一家MCN机构,于2015年挂牌新三板(证券代码:430193),公司现持有其21.86%股份。微传播2018年以来正式全面进入短视频领域,随着信息流、自媒体的快速增长,客户群体的不断扩大,在直播、电商领域将迎来更大的机遇。

4)虚拟现实(VR)业务进展:文化旅游板块的重要子公司恒润集团的VR产品已在多个文旅项目中成熟应用。子公司德马吉是一家全球品牌创意营销服务公司,亦有VR相关应用业务,如MJ全息演唱会巡演等。

2、 $宇信科技(sz300674)$

宇信科技长期深耕银行IT市场,全面覆盖业务、渠道和管理类软件,并在多个细分解决方案市场的份额排名位居行业前二,综合实力常年稳居行业第一梯队,龙头特征明显。

春季躁动开启  机构调研火力全开  精准捕捉涨停股!

1月7日和8日,宇信科技接待了投资者的调研,要点如下:

1)百度入股公司。互联网企业入股行业的投资案例丰富,宇信和百度的合作将更有可能带来战略价值的双赢。双方规划在金融云、大数据、人工智能以及区块链等领域的展开合作。

2)数字货币推出对公司的影响:数字科技与监管,涉及对银行IT系统的改造升级,公司作为行业龙头,将迎来更好的业务机会。

3)公司如何实现高于同业的增速:一是产品线非常全,规避了产品线本身的波动。二是客户结构分布均衡,覆盖大型银行、城商行、中小银行。三是注重治理和管理,发展更加稳健。

4)未来两年的业务发展布局:“一体两翼”的战略,“一体”是传统的银行IT业务要保持稳定增长;“两翼”指创新业务和海外市场业务,目前处于初级阶段,对未来趋势有信心。

3、 $巨人网络(sz002558)$

巨人网络深耕网络游戏市场,在端游和手游方面有不少游戏精品大作。近几年因互联网金融业务面临业绩困境,现已剥离。

1月9日,巨人网络接待了投资者的调研,要点如下:

1)游戏出海规划:目前国内游戏厂商大多通过买量方式创造出海业绩,公司在这种方式优势不明显,目前规划是短期以代理为主,长期以自研产品海外发行为主。

2)《征途》电影的最新状况:公司十分重视对“征途”IP的维护,《征途》电影是对征途IP延展的尝试,目前电影已经全部完成,预计在年内上映。

3)2020年新上线的重点产品:《帕斯卡契约》(PASCAL'S WAGER)是一款公司自研3D动作类RPG手游,采用付费下载模式,预计2020年1月16日全球上线。《胡桃日记》是一款休闲放置类养成手游,已获取版号,有望于2020年上线运营。此外,3D MMORPG等一些新产品也在规划中。

4)5G时代有新布局。研发上,公司已进入虚幻(UE4)引擎开发阶段,在5G时代具有优势。投资上,公司持股18.06%的北京海誉动想科技股份有限公司,拥有目前国内最大的移动云游戏服务平台“海马云”,市场发展机遇好。

5)对收购失败的Playtika的后续安排:虽然已于2019年11月终止筹划重组事项,公司还将与其保持合作,包括人工智能及大数据分析技术、海外发行平台和渠道关系、寻求其他资本运作方式等。

4、 $超图软件(sz300036)$

超图软件是GIS龙头,其GIS基础软件市占率为世界第三,亚洲第一。近期美国对AI GIS软件限制出口,公司迎来战略性的发展机遇,机构对其的调研的焦点也主要是基于这一事件。

1月6日,超图软件接待了投资者的调研,要点如下:

1)在AI与GIS结合方面的应用案例:目前国防、政务、民生等领域已经有较多AI和应用结合落地的案例。

2)公司产品优势:公司的GIS技术起点高,软件技术架构先进,在业界确立了领先地位。AI+GIS方面,公司2019年发布了整个AI GIS,包含很多AI算法,进程与美国厂商基本同步。

3)国内市场竞争情况:公司每年有超过2亿的研发投入,市场份额已经拉开。某些局部行业上有竞争,但总体上不会对公司形成很直接的竞争态势。

近期我们详细分析了超图软件面临的基本面变化,详情点击《美国出口禁令下迎来战略机遇,7连涨只是开始?》。

5、 $妙可蓝多(sh600882)$

妙可蓝多主营业务为奶酪、液态奶等特色乳制品。今年“爆款”奶酪棒助推公司业绩改善、股价上扬。近期公司陷入实控人挪用资金的丑闻,但引入蒙牛作为战略投资者后市场表现不错。

春季躁动开启  机构调研火力全开  精准捕捉涨停股!

来源:国金证券

1月8日,妙可蓝多接待了投资者的调研,要点如下:

1)与蒙牛合作:引入战略投资者能够降低公司资产负债率,并有效的改善公司的管理效率以及流程,增强营运能力和抗风险营运能力。

2)奶酪产线情况:目前主要由两家工厂进行生产。一家为上海工厂,设计产能超过2万吨,并在持续扩产中,明星单品奶酪棒即为上海工厂生产;另一家为天津工厂,主要生产成长杯、奶油芝士等产品,设计产能1.5万吨-2万吨。此外,在吉林省还有一家拥有生产许可证的工厂,产能相对较小。

3)发展战略与目标:未来三到五年公司以“稳定液奶、发展奶酪”为总体战略。短期目标成为中国奶酪行业领导者,中长期目标打造中国特色乳制品第一品牌。

4)奶酪领域的核心优势:产品力优秀、拥有全球范围的采购优势、全国化的渠道网络、国民奶酪的品牌认知逐渐强化、团队决策灵活执行力强。

  • 回复「科创板」,看《科创板一切最新有价值信息》

  • 回复「沪改」,领《沪企国资改革和科创上海先行》

  • 回复「氢能源」,领《氢能源产业链龙头概念股票!》

  • 回复「特斯拉」,领《特斯拉产业链重点概念股票!》

  • 回复「军工」,领《70周年军工概念股名单 提前埋伏》

  • 回复「电车」,领《砸300亿欧元 电动车产业链股票》

  • 回复「减税」,领《受增值税下调受益较大的个股名单》

  • 回复「大科技」,领《频提科技 大科技优质股票全名单》

  • 回复「行业龙头」,领《A股全行业龙头股名单!必收藏》

收藏